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行業(yè)動(dòng)態(tài) 美騎觀察 熱點(diǎn)快報(bào)
消費(fèi)升級(jí)了嗎?美騎2018中國(guó)運(yùn)動(dòng)自行車行業(yè)調(diào)查報(bào)告
為了準(zhǔn)確分析消費(fèi)者行為,向業(yè)內(nèi)同仁提供有參考性的信息,美騎每年都會(huì)通過(guò)美騎網(wǎng)、美騎 APP、官方微博、微信公眾號(hào)等多個(gè)渠道進(jìn)行大規(guī)模、系統(tǒng)性的消費(fèi)者問(wèn)卷調(diào)查。
今年美騎共收到近七千份問(wèn)卷,本報(bào)告將結(jié)合收集到的數(shù)據(jù)以及過(guò)往年份的問(wèn)卷數(shù)據(jù),進(jìn)行詳細(xì)解讀。全文約5000字,共分為“用戶基本情況”、“自行車存量”、“用戶的消費(fèi)預(yù)期”、“影響自行車消費(fèi)的因素”和“結(jié)語(yǔ)”5大部分。
一、用戶基本情況
1. 用戶性別分布
從用戶的性別比例數(shù)據(jù)來(lái)看,自行車行業(yè)的用戶群體依舊以男性為主導(dǎo)。女性占比與2017年同期相比有所回落,僅占2.09%(2017年女性占比 2.95%)。自行車廠商還需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)推廣等多方面更多考慮女性消費(fèi)者的需求,引導(dǎo)她們加入自行車運(yùn)動(dòng)。
2. 用戶年齡分布
從今年的數(shù)據(jù)看來(lái),運(yùn)動(dòng)自行車運(yùn)動(dòng)仍呈現(xiàn)受眾年輕化趨勢(shì),30歲以下用戶占比達(dá)到68.05%,與2017年的調(diào)查結(jié)果(68.44%)接近。其中18-25歲年齡層的用戶占到38.91%,相比過(guò)往兩年(2016年36.77%、2017年37.15%)小幅上浮,說(shuō)明新生力量正在壯大。
3. 用戶職業(yè)分布
關(guān)于用戶職業(yè)分布的調(diào)查結(jié)果顯示,學(xué)生占比最大,為33.85%,相比2017年的調(diào)查結(jié)果有小幅上升;除學(xué)生外,占比排在前列的依次為企業(yè)職員(19.65%)、專業(yè)技術(shù)人員(16.80%)、企業(yè)管理人員(8.73%)、自營(yíng)業(yè)者(7.31%)。
4. 用戶城市分布
經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高的區(qū)域,運(yùn)動(dòng)自行車的普及度越高。調(diào)查結(jié)果直接反映了這一點(diǎn):三四線城市的騎行用戶數(shù)量最多,占到35.77%,其次是二線城市,占比34.81%。北京、上海、廣州、深圳四市貢獻(xiàn)了25.85%的用戶量,較2017年的數(shù)據(jù)有上浮。
5. 用戶騎行頻率
在受調(diào)查群體中,高頻次騎行的用戶占比大,其中每天騎行的達(dá)到30.72%,雖然與2017年相比數(shù)據(jù)有所下滑,但人數(shù)仍然可觀。每周保持一次或以上騎行頻率的騎行者占比47.59%,同比略有上升。
由此說(shuō)明,中國(guó)的運(yùn)動(dòng)自行車愛(ài)好者對(duì)騎行的熱情度高,會(huì)進(jìn)行持續(xù)的鍛煉,而隔天一次騎行是大部分人選擇并接受的頻率。品牌商在進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng)或車店組織線下活動(dòng)、線上競(jìng)技時(shí)應(yīng)考量用戶的真實(shí)騎行場(chǎng)景。
6. 用戶騎行目的
用戶都是為了什么目的而騎車?以“鍛煉身體、保持健康”為目的的用戶最多,其次因?yàn)橐呀?jīng)養(yǎng)成固有的騎行習(xí)慣,也讓很多人堅(jiān)持騎行,再者分別是“挑戰(zhàn)自我”和“緩解工作壓力”。與往年的調(diào)查結(jié)果類似,“參加比賽”只是小眾需求。值得關(guān)注的是,選擇“騎游”的車友達(dá)到 42.86%。
而就“騎游”一項(xiàng),美騎也做了針對(duì)性的調(diào)查。近8成騎行者選擇“以當(dāng)天往返的短途騎游計(jì)劃為主”,其次才是“2-5天內(nèi)的短途旅游計(jì)劃”。超過(guò)一半的用戶表示2017年至少參加過(guò)一場(chǎng)參與者在200人以上的大型騎游活動(dòng)。
二、自行車存量
1. 用戶擁有自行車數(shù)量
大部分接受調(diào)查的用戶擁有超過(guò)一輛自行車,擁有兩輛自行車的用戶占比達(dá)到41.77%。擁有三輛及以上自行車的用戶數(shù)量相較2017年持續(xù)攀升,可見(jiàn)用戶對(duì)騎行熱情不減,一旦產(chǎn)生興趣,將進(jìn)行持續(xù)性的消費(fèi)。
2. 用戶騎行路面偏好
在“用戶自行車品類分布”一項(xiàng)中,我們發(fā)現(xiàn)公路車用戶的占比首度超越山地車,達(dá)到69.41%。追蹤過(guò)往三年的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),公路車市場(chǎng)在近幾年得到快速的發(fā)展,硬尾山地車更在2018年被拉下霸主地位,而公路車仍有上升趨勢(shì)。
硬尾山地車市場(chǎng)份額減少的原因主要是“山馬黨”隨著騎行用戶認(rèn)知水平的提升而減少,且相當(dāng)一部分轉(zhuǎn)化為公路車用戶。
部分“山馬黨”也在向越野騎行方向轉(zhuǎn)化,輕度山地越野因?yàn)閳?chǎng)地要求相對(duì)較低,所以用戶數(shù)量?jī)H次于鋪裝路面騎行。重度山地越野則因?yàn)閳?chǎng)地的限制和消費(fèi)門檻相對(duì)較高而顯得小眾。
備受歐美車壇追捧的電助力運(yùn)動(dòng)自行車(E-Bike)在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)期的火爆情況,數(shù)據(jù)顯示,在各大品牌持續(xù)的推廣攻勢(shì)下,2017年該品類車型的占比有所上浮,到2018年再度回落,由此可見(jiàn)電助力運(yùn)動(dòng)自行車要得到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的認(rèn)可,尚需時(shí)日。
此外根據(jù)調(diào)查結(jié)果,超過(guò)8成(86.23%)用戶熱衷于鋪裝路面騎行,54.80%的騎行者偏好輕度山地越野,恰好與目前公路車及硬尾山地車占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的局面相呼應(yīng)。
3. 2016-2018年用戶自行車價(jià)位分布
在消費(fèi)者購(gòu)買的自行車中,捷安特(GIANT)和美利達(dá)(MERIDA)依舊是占比最高的兩大品牌,雖然占有率相比2017年略有下滑,但仍遙遙領(lǐng)先于其他品牌。值得關(guān)注的是,調(diào)查結(jié)果顯示SPECIALIZED超越喜德盛(XDS)排名第三。另外,崔克(TREK)、大行(DAHON)、CANNONDALE等品牌的擁有量也頗為可觀。
針對(duì)所擁有的自行車價(jià)格的調(diào)查結(jié)果顯示,超過(guò)60%的消費(fèi)者(60.17%)所擁有的自行車價(jià)格位于2500-15000元區(qū)間,其中8000-15000元價(jià)格區(qū)間的增長(zhǎng)速度最為迅猛。結(jié)合消費(fèi)者青睞的品牌,可以發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者的需求正在走向高端化,傾向大品牌高品質(zhì)的產(chǎn)品,且消費(fèi)風(fēng)向標(biāo)逐步轉(zhuǎn)向高端公路車。
三、用戶的消費(fèi)預(yù)期
1. 用戶計(jì)劃購(gòu)車時(shí)間
2. 用戶換車頻率
七成多的受調(diào)查用戶有換車打算,計(jì)劃一至三年內(nèi)換車的用戶占比最高(42.38%),用戶心理預(yù)期與實(shí)際消費(fèi)行為吻合,也就是說(shuō)用戶一旦產(chǎn)生興趣,將形成中長(zhǎng)期持續(xù)性消費(fèi)。
3. 用戶購(gòu)車預(yù)算
如調(diào)查數(shù)據(jù)所示,用戶的購(gòu)車預(yù)算大多落在8000-15000元區(qū)間,其次是15000-30000元,由此可見(jiàn),用戶在實(shí)現(xiàn)有車可騎的基本需求后,對(duì)第二、第三輛車的需求趨向高端。
4. 用戶的自行車升級(jí)習(xí)慣
逾95%的用戶有對(duì)自行車進(jìn)行升級(jí)的計(jì)劃,且66.81%的用戶偏向?qū)鲃?dòng)系統(tǒng)、輪組等大部件的升級(jí)改裝。
5. 用戶自行車裝備購(gòu)置計(jì)劃
在裝備購(gòu)置方面,受調(diào)查者對(duì)于人身裝備的需求最大,其次是車身裝備。人身裝備作為騎行的基礎(chǔ)必備產(chǎn)品,使用頻率高、容易損耗,因而人均擁有多套替換且按季度換新的理念已深入人心。
6. 2016-2018年用戶在自行車運(yùn)動(dòng)上的花費(fèi)
據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示,用戶每年在自行車運(yùn)動(dòng)上的花費(fèi)呈小幅上漲趨勢(shì)。對(duì)比三年來(lái)的數(shù)據(jù)(2016-2018年),用戶年花費(fèi)在5000元以下的占比持續(xù)下滑,2018年花費(fèi)2000 元以下的用戶占比同比下滑6.34%,年花費(fèi)在2000-5000元的用戶占比下滑0.07%。而年花費(fèi)在5000-10000元區(qū)間的用戶占比攀升3.94%,每年花費(fèi)在1萬(wàn)元以上的用戶占比增長(zhǎng)2.47%,增幅翻番。
7. 用戶2018年在自行車運(yùn)動(dòng)各方面的花費(fèi)
在不斷攀升的花費(fèi)中,用戶用于購(gòu)買自行車的花費(fèi)占比最高,次之為零部件和騎行裝備的添置費(fèi)用。出行費(fèi)用雖然仍以小額消費(fèi)為主,但相比2017年,花費(fèi)略有增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)還顯示,騎行用戶對(duì)醫(yī)療保健費(fèi)用的關(guān)注度也有所提升,其年花費(fèi)同樣有小幅增長(zhǎng)。
四、影響自行車消費(fèi)的因素
1. 不同因素對(duì)于購(gòu)買自行車的重要性
據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù),“質(zhì)量與材質(zhì)”依舊是消費(fèi)者購(gòu)買運(yùn)動(dòng)自行車產(chǎn)品時(shí)最看重的因素,其次的影響因素是“售后服務(wù)”、“設(shè)計(jì)與色彩”、“品牌”、“配置”。對(duì)比連續(xù)三年的數(shù)據(jù)可見(jiàn),產(chǎn)品的“質(zhì)量與材質(zhì)”始終是用戶最重視的選項(xiàng),次之是售后服務(wù),這也表明用戶對(duì)自行車看重的要素整體不變。
值得關(guān)注的是,2018年用戶對(duì)“設(shè)計(jì)與色彩”的重視程度首次超過(guò)了“品牌”,這說(shuō)明用戶在追求大品牌高品質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)也提高了審美要求,更追求個(gè)性化。
2. 多次購(gòu)買自行車的動(dòng)機(jī)
3. 為騎游升級(jí)裝備的需求
當(dāng)用戶考慮購(gòu)買第二、第三甚至更多輛自行車時(shí),其動(dòng)機(jī)比較多元化?傮w而言,追求更好的性能、嘗試花樣玩法、替換損壞產(chǎn)品依舊是推動(dòng)用戶復(fù)購(gòu)的主要?jiǎng)訖C(jī),這與前兩年的調(diào)查結(jié)果相差不大。
另外,騎游也成為影響自行車消費(fèi)的一大重要因素。調(diào)查顯示,參加騎游活動(dòng)能促使消費(fèi)者升級(jí)裝備,約54.68%的用戶表示會(huì)購(gòu)買整車或升級(jí)配件。
4. 用戶對(duì)新技術(shù)/產(chǎn)品的興趣
調(diào)查結(jié)果顯示,用戶對(duì)于碟剎公路車及電子變速熱情不減,對(duì)碟剎公路車的關(guān)注度尤其火爆,對(duì)其支持率相比2017 年增長(zhǎng)近10%。
2018年的調(diào)查中新增了公路12 速變速套件、Gravel Bike(全地形公路車)以及單盤公路車等選項(xiàng),有54.02%的用戶對(duì)公路12速套件表現(xiàn)出極大興趣,12速配合單盤公路車將抓取消費(fèi)者的注意力,或成為市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
另一方面,相較2017年的數(shù)據(jù),電助力自行車的關(guān)注度同比增長(zhǎng)了1.98%,占比不大,但還是有小幅增長(zhǎng), 說(shuō)明關(guān)注該產(chǎn)品的用戶群體在緩慢增長(zhǎng)。電助力自行車解決了部分用戶的消費(fèi)需求,占據(jù)一定的市場(chǎng)地位,專注在該領(lǐng)域的品牌可進(jìn)一步挖掘用戶需求。
5. 用戶對(duì)Bike Fitting的接受度
6. 用戶的Bike Fitting消費(fèi)預(yù)算
Bike Fitting作為近年熱門的增值服務(wù)項(xiàng)目,在業(yè)內(nèi)備受關(guān)注。美騎2018年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超過(guò)80%的用戶對(duì)Bike Fitting有所了解,但鑒于費(fèi)用、技術(shù)等因素,Bike Fitting普及度不高,僅有14.76%的用戶體驗(yàn)過(guò)。在感興趣的人群中,43.42%用戶愿意為一次Fitting支付300-1000元,其次大多數(shù)用戶接受的費(fèi)用在300元以下,單次費(fèi)用千元以上的接受者相對(duì)小眾。
7. 自行車購(gòu)買渠道
購(gòu)買渠道方面,用戶最主要的自行車購(gòu)買渠道仍然是單品牌專賣店,大勢(shì)所趨的網(wǎng)購(gòu)則是第二渠道,但兩者間的差距在逐步縮小。與往年相比,選擇二手交易平臺(tái)的用戶占比上升了 8.37%,增幅最大,隨著用戶對(duì)自行車產(chǎn)品迭代的加速,二手產(chǎn)品的交易將有廣闊市場(chǎng)。
此外,選擇多品牌自行車綜合店的用戶連續(xù)兩年上升 4%,穩(wěn)步持續(xù)的增幅恰好說(shuō)明中國(guó)自行車綜合店還有很大的發(fā)展空間。
8. 用戶獲取售后服務(wù)的渠道
調(diào)查結(jié)果顯示,車店/經(jīng)銷商依然是用戶進(jìn)行售后服務(wù)最依賴的渠道。作為連接消費(fèi)者和品牌的中間環(huán)節(jié),車店在承擔(dān)售后服務(wù)方面起到了重要作用。
9. 選擇網(wǎng)購(gòu)的理由
網(wǎng)購(gòu)已經(jīng)成為全民行為!皟r(jià)格更低”是超過(guò) 60%受調(diào)查用戶選擇網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買自行車產(chǎn)品的原因,數(shù)據(jù)與前兩年一致。此外用戶選擇網(wǎng)購(gòu)的另一部分重要原因則是電商平臺(tái)品類齊全、購(gòu)物方便省時(shí),隨著手機(jī)購(gòu)物的便利性提高,這一優(yōu)勢(shì)更為凸顯。
10. 用戶獲取自行車資訊的渠道
與往年數(shù)據(jù)相似,專業(yè)的自行車媒體仍然是用戶獲取自行車資訊的首要渠道,而且有愈加依賴的趨勢(shì),占比同比上升了2.6%。與2017年數(shù)據(jù)相仿,微博、微信等社交平臺(tái)依然是重要的資訊源,尤其是專業(yè)媒體、品牌、車店 對(duì)于雙微(微博、微信)的運(yùn)營(yíng)十分注重,使用情況更加 活躍。
與往年數(shù)據(jù)有所差異的是,更多用戶會(huì)通過(guò)品牌活動(dòng)和賽事獲取資訊,這與品牌商采用的推廣策略有關(guān)聯(lián)——越來(lái)越多品牌商傾向于舉辦大型車友活動(dòng),或聯(lián)合賽事對(duì)外發(fā)布產(chǎn)品及重大消息。
五、結(jié)語(yǔ)
中國(guó)運(yùn)動(dòng)自行車市場(chǎng)正在發(fā)生劇烈變化,呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)。整體市場(chǎng)不再以硬尾山地車為主導(dǎo),而是公路車、 山地車、電助力車等多車種繁榮共進(jìn)。
公路車發(fā)展勢(shì)頭尤為強(qiáng)勁,使得公路車細(xì)分領(lǐng)域的各個(gè)品類及技術(shù)(碟剎公路車、全地形公路車、單盤公路車等)也廣受關(guān)注。市場(chǎng)包容度逐步上升,像電助力車之類的車型也在爭(zhēng)議中受到關(guān)注,占據(jù)市場(chǎng)一席之地。
根據(jù)此次問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果顯示,消費(fèi)者的整體行為趨勢(shì)相較過(guò)去幾年沒(méi)有太大的變化,在自行車運(yùn)動(dòng)方面的消費(fèi)意愿仍在逐步提高,對(duì)于專業(yè)騎行器材裝備及服務(wù)的供應(yīng)商來(lái)說(shuō),這是個(gè)好消息。而隨著騎行用戶群體越來(lái)越年輕化,以及互聯(lián)網(wǎng)的日益普及,用戶也在渴求創(chuàng)新、追求個(gè)性, 更容易接納有亮點(diǎn)的新品/新?tīng)I(yíng)銷手段。
責(zé)任編輯:Fun倪
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定,賬號(hào)需要綁定手機(jī)號(hào)才可以使
用評(píng)論、發(fā)帖、打賞。
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