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全球騎行服市場: 深度研究與品類洞察
➢ 深度了解全球騎行服行業(yè)發(fā)展動態(tài)、品牌細(xì)分與新機(jī)遇
騎行服裝行業(yè)正處于一個有趣的十字路口。從最初由歐洲競賽車隊品牌主導(dǎo)的細(xì)分市場(如1876年創(chuàng)立的Castelli和1976年創(chuàng)立的Assos),演變?yōu)槿缃癯錆M活力的行業(yè)生態(tài)。近年來,MAAP(2014年)和Pas Normal Studios(2015年)等新興品牌崛起,它們在與傳統(tǒng)品牌的競爭中,不僅依靠技術(shù)創(chuàng)新,更是通過品牌敘事、生活方式定位和社群構(gòu)建,贏得消費(fèi)者心智并提升市場占有率。
1.騎行服行業(yè)發(fā)展歷史: 從功能性到情感性的轉(zhuǎn)變
功能性騎行服: 功能至上, 為競賽而生
早期騎行服市場由歐洲品牌主導(dǎo),專注于競賽性能,主要針對職業(yè)車隊,市場規(guī)模小。騎行服最初采用羊毛材質(zhì),意大利品牌Castelli率先推出合成材料賽車服,瑞士品牌Assos則革新了Lycra(萊卡)材質(zhì)騎行短褲。市場格局相對簡單:騎行裝備專為競賽車手打造,幾乎沒有休閑騎行服這一品類。
品牌差異化:向生活方式和社群發(fā)展
隨著騎行逐漸成為受越來越多人喜愛的生活方式,市場格局也發(fā)生了變化。雖然性能和活動贊助仍然是品牌建設(shè)的關(guān)鍵要素,但也看到新興品牌突破了傳統(tǒng)競賽的范疇,比如:Specialized和Giant這樣的自行車制造商利用其現(xiàn)有客戶群體進(jìn)入運(yùn)動服裝市場;英國品牌Rapha重新定義了高端騎行服,將性能與生活方式融合,為通勤騎行、探險騎行、長途耐力騎行以及碎石騎行等細(xì)分市場開辟了新天地。下文中將展開介紹。
▲圖像: LTP Group
2.對騎行服的需求多樣化正在重塑行業(yè)格局
(1)后疫情時代的騎行熱潮:更多元化的市場需求
隨著全球戶外運(yùn)動和健康生活方式的興起,騎行市場在后疫情時代迎來了新的增長,尤其是在歐洲和北美市場表現(xiàn)尤為突出。
過去的小眾品牌開始向不同的騎行類別拓展,碎石騎行(Gravel Cycling: 結(jié)合了公路騎行和山地騎行的自行車運(yùn)動)、探險騎行(Bikepacking: 結(jié)合自行車騎行和戶外露營的旅行方式)和超長距離騎行(Ultra-Distance Riding: 短時間內(nèi)完成數(shù)百甚至上千公里)等新興騎行方式的興起,推動了多功能、多場景騎行裝備的需求增長。
▲全球騎行服市場年均增長率約為7.7%,不同細(xì)分市場的增長率(CAGR)有所不同
(2)亞洲及女性騎行市場的崛起
亞洲市場占全球騎行品類增長的約60%,包括 Rapha、PNS、MAAP等國際品牌正在大力投資中國、印度尼西亞、馬來西亞等亞太市場。這3個品牌將在下文中具體介紹。
女性騎行市場正在經(jīng)歷前所未有的擴(kuò)張,尤其是在2022年環(huán)法女子賽(Tour de France Femmes)后。新興品牌如Pedla和Jelenew正在通過圍繞女性騎行裝備構(gòu)建品牌形象以占據(jù)這一增長迅猛的細(xì)分市場。
▲國際自行車聯(lián)盟(UCI)預(yù)測,女子職業(yè)騎行競賽市場將持續(xù)以高于行業(yè)平均水平的速度增長。
(3)DTC模式的變革
過去,高端騎行服主要通過專業(yè)自行車零售商銷售。如今,大多數(shù)高端騎行服品牌依靠DTC自有直銷電商模式直接觸達(dá)消費(fèi)者,削弱了傳統(tǒng)零售渠道的影響力。
年輕品牌(如MAAP和Pas Normal Studios)通過社交媒體、KOL營銷和社群互動塑造高端品牌形象。很多OEM供應(yīng)商也開始采用DTC直營模式,以更具競爭力的價格提供定制化產(chǎn)品。
▲傳統(tǒng)自行車零售商(如Bike24、Bike-Discount)如今直接與DTC品牌競爭,市場格局正在發(fā)生變化
3. 今天的騎行服市場格局:復(fù)雜多樣的競技場
目前全球的騎行服市場橫跨多個細(xì)分領(lǐng)域,并在不同地區(qū)和品類上有所不同。有些品牌主導(dǎo)競賽車服市場,另一些則在生活方式或休閑騎行服領(lǐng)域表現(xiàn)突出。以下是全球騎行服行業(yè)的品牌定位矩陣概覽:
▲上圖中的競爭格局看似混亂,但每個區(qū)間都有其自己的產(chǎn)品分類和多樣性
競賽品牌: 秉承技術(shù)卓越與競技傳承
長期以來,這一領(lǐng)域由歐洲品牌主導(dǎo),這些品牌憑借深厚的性能創(chuàng)新和材料科學(xué)積淀,成為職業(yè)車隊和高水平業(yè)余騎行者的首選。
每個品牌的詳細(xì)介紹:
生活方式品牌: 時尚與騎行文化的融合
這些品牌將時尚與高性能結(jié)合,通過產(chǎn)品的獨(dú)特性、限量版、社群構(gòu)建,再結(jié)合實體零售、品牌聯(lián)名和戰(zhàn)略合作進(jìn)一步拓展全球市場。在這個細(xì)分市場參與競爭,需要大規(guī)模的研發(fā)投入、職業(yè)車隊合作以及先進(jìn)的生產(chǎn)制造能力。
每個品牌的詳細(xì)介紹:
本土冠軍品牌: 地區(qū)性高端品牌
這些品牌在本土市場占據(jù)主導(dǎo)地位,但由于品牌全球影響力有限,難以產(chǎn)生足夠的市場需求來擴(kuò)大分銷網(wǎng)絡(luò),因此缺乏對進(jìn)入全球市場的足夠投入。這些地區(qū)性品牌都具備生活方式屬性,但品牌發(fā)展受限于本土文化、美學(xué)風(fēng)格和相對狹窄的市場受眾。
每個品牌的詳細(xì)介紹:
大眾信賴品牌: 廣泛受眾的可靠選擇
這些品牌以老牌高端品牌、代理商品牌、OEM或電商模式下衍生的子品牌為主。借助可靠的品質(zhì)和廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)贏得市場。大眾信賴品牌更關(guān)注大眾騎行市場,覆蓋多個騎行場景和類別,但往往缺乏研發(fā)創(chuàng)新,市場吸引力也不及生活方式品牌。
每個品牌的詳細(xì)介紹:
低成本與無品牌產(chǎn)品: 以大眾市場為主導(dǎo),正在向品牌化過渡
目前,全球騎行服市場的主要市場份額仍然屬于低成本、無品牌或通用類產(chǎn)品,為預(yù)算有限的消費(fèi)者提供經(jīng)濟(jì)型騎行裝備。這些產(chǎn)品主要在AliExpress、Amazon、TEMU和eBay等電商平臺銷售,集中來自于中國、越南和東南亞地區(qū),供應(yīng)鏈主要來自于大型OEM制造商。
盡管這些大眾市場產(chǎn)品在銷售數(shù)量上占主導(dǎo)地位,但它們?nèi)狈ζ放撇町惢、消費(fèi)者信任和品牌資產(chǎn),只能在價格競爭中陷入“低價內(nèi)卷”。
▲全球騎行服品牌分類矩陣:中國品牌集中在左下角、介于“無品牌”和“品質(zhì)品牌”之間
4.中國騎行服品牌的海外機(jī)遇
盡管亞洲(尤其是中國)是全球自行車和騎行服裝的主要生產(chǎn)地,但亞洲品牌在國際市場上仍然缺乏顯著的品牌影響力。中國、中國臺灣和東南亞的制造商在生產(chǎn)供應(yīng)鏈端占據(jù)主導(dǎo),但它們大多以代工(OEM)形式為西方知名品牌供應(yīng)產(chǎn)品,尚未打造和形成自己的品牌。目前,全球騎行服市場尚未出現(xiàn)一個真正具有全球影響力的中國品牌,這個產(chǎn)業(yè)仍然充滿了被開發(fā)的新機(jī)遇。
▲從OEM代工模式向B2C直銷模式轉(zhuǎn)型,是中國品牌走向全球所面臨的核心挑戰(zhàn)。
對于中國制造商和新興品牌而言,由于缺乏全球知名度和品牌資產(chǎn),它們?nèi)匀恢饕蕾噧r格、而非品牌差異化開展競爭。這種低成本定位模式不僅削弱品牌形象、降低利潤率,更迫使企業(yè)以犧牲盈利能力為代價、走向規(guī)模導(dǎo)向的商業(yè)模式。由于無法獲得品牌溢價,這些企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌故事塑造、用戶忠誠度建設(shè)等方面的投入也受到限制,難以進(jìn)入全球化、更高價值的市場細(xì)分領(lǐng)域。
中國騎行服品牌,只有通過構(gòu)建強(qiáng)大且具有全球影響力的品牌形象,才有可能改變當(dāng)前的市場格局,擺脫制造商定位限制的價格戰(zhàn),邁向可持續(xù)的品牌增長模式。一個定位清晰的品牌,不僅是與消費(fèi)者建立更深層次的情感連接、培養(yǎng)長期忠誠度,更是提升產(chǎn)品定價權(quán)、提高利潤率的砝碼。隨著騎行服行業(yè)的不斷發(fā)展,愿意投資于品牌建設(shè)的中國企業(yè),才有機(jī)會在競爭激烈的全球市場中占據(jù)一席之地。
5.寫在最后:
全球市場競爭日趨激烈,但遠(yuǎn)未飽和
雖然西方品牌繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位,但消費(fèi)者行為的變化、新興騎行風(fēng)格的興起,以及DTC直銷模式的普及,正在為更多進(jìn)入全球騎行服市場的本土品牌和后起之秀創(chuàng)造新的市場機(jī)遇。對于希望進(jìn)入全球市場的中國品牌而言,品牌化、差異化、價值升級是成功的關(guān)鍵。
▲西方騎行服品牌 vs. 中國騎行服品牌(紅圈處)的全球市場定位和產(chǎn)品價格區(qū)間
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➢ 品牌力定量與定性分析Tips
為了更精準(zhǔn)地評估品牌的市場影響力和表現(xiàn)力,我們采用社交媒體互動和網(wǎng)站流量的量化數(shù)據(jù)作為定性分析指標(biāo),例如:根據(jù)Instagram粉絲量衡量品牌知名度和社群影響力的參考指標(biāo),來反映品牌的受眾規(guī)模和社群運(yùn)營能力;通過品牌官網(wǎng)月訪問量數(shù)據(jù)更直觀地揭示品牌的轉(zhuǎn)化能力,表明品牌是否能夠?qū)⑴d趣用戶引導(dǎo)至購買路徑。這些數(shù)據(jù)不僅幫助我們衡量品牌的市場吸引力,還能區(qū)分依靠自然社群增長的品牌vs.依賴廣告投放驅(qū)動銷量的品牌。
注意:這些tips僅作為品牌力分析的部分參考指標(biāo);品牌需要結(jié)合多種工具來跟蹤自身的互動表現(xiàn)以及競爭對手的情況。
➢ 全球vs.中國騎行服品牌熱度排名
此排名選取了全球部分騎行服品牌在Instagram官方賬號粉絲量數(shù)據(jù),從高到低排序,直觀展示全球主流品牌與中國品牌在受眾規(guī)模上的差距,并揭示當(dāng)前市場上不同品牌的競爭格局。
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